Film: Kate Hall

Drengen Freddy er arvtager i en familie bestående af stolte varulve. Han er overbevist om, at han, når tiden kommer, skal blive den mest frygtindgydende varulv af dem alle. Freddy får dog en ubehagelig og ydmygende overraskelse, da han under fuldmåne...

Alex, der er en usædvanlig stædig FBI-agent, kommer på sporet af nogle mystiske dødsfald. Alle andre, inklusive hendes chef, er overbevist om, at det er naturlige dødsfald, men hendes stædighed forbyder hende at tage videnskabelige facts for gode var...